行きつけの喫茶店・綺羅星で出会った美少女・レイに旅行に誘われたテツ。
目指すは魔族の総本山たる中央大陸。目的はドラゴンの捕獲...！？
押し切られる形で了承するが、、何者かに狙撃され無人島へ漂着したり、レイが実は…（！？）だったり、
なぜか中央大陸の反乱に巻き込まれたり...！
いろいろありすぎて目的を見失いかけたころ、ようやくたどり着いたドラゴンのいる森。
しかし、そこでテツが出会ったのは...。